محمود(محمود ياسين)موظف فى وزارة الصحة احب المحامية المبتدأه آمال(نجوى ابراهيم) وينافسه فى حبها ابن عمهاالضابط فتحى(محمودعبدالعزيز)ونظراً للظروف المادية الصعبة فضل محمود السفر للخليج فى إعارة لتكوين نفسه لمدة اربع سنوات وطلب من آمال ان تبحث عن مستقبلها لإستحالة انتظاره كل هذه المدة،بينما ضغط عليها فتحى ليتزوجها فأسرعت الى رئيس مكتب المحاماه الذى تتدرب به الاستاذ على حماد(كمال الزينى)لتشكو له من فتحى،فعرض عليها الزواج فوافقت وتزوجته.وعلم محمودبالأمر فأكمل بقاءه بالخليج لمدة سبع سنوات،استطاع فيهم ان يكون نفسه ويزوج اخته عايده(امال رمزى)ويتم شقيقه الأصغر رأفت(طارق الدسوقى)تعليمه.ثم عاد الى مصر ليكتشف ان على حماد زوج آمال قد توفى فأعاد علاقته بها،واكتشف ان ابن عمها فتحى مازال يلاحقها. عين محمود مفتش أغذية فى جمرك بور سعيد يفحص رسالات المواد الغذائية الواردة لمصر،ورفض ان يتزوج من آمال فى شقتها السابقة وفضل ان يشترى شقة جديدة ويفرشها فرشا جديدا. وحاول فتحى ان يثنى محمودعن مشروع زواجه من امال وهددة بمركزه البوليسى.وفى يوم الفرح تم القبض على محمود بتهمة رشوة،وادعى محمود انها تهمة ملفقة من التاجر ابراهيم الفخرانى(سعيد صالح)بمساعدة المقدم فتحى عبد الدايم،وتولت آمال الدفاع عن محمود امام وكيل النيابه كمال بيه(حسين الشربينى)ثم تحولت الى شاهدة،شهدت بمصلحة ضابط الواقعة فتحى فى إثبات التهمة على محمود لرغبته فى إفشال الزواج لأنه يريد ان يتزوجها وهى ابنة عمه،كما سبق له تهديد المتهم،ولم ينكر فتحى تلك الاتهامات،وسلم محمود تقارير الفحص التى تثبت ان البضاعة فاسدة الى وكيل النيابه الذى حرز باقى العينات وأرسلها الى المعمل لفحصها،وأثبتت تقارير المعمل مطابقتها لتقرير محمود،وتم الإفراج عنه،وتولت الداخلية مساءلة فتحى عن الواقعة واتهامه بتلفيق التهمة لمحمود،وتم إيقافه عن العمل. كما قام الفخرانى ومساعده فهمى(احمد راتب)بسحب الكميات المتبقية من علب البولوبيف من السوق رغم ان البضاعة الخاصة بالمشكلة ما زالت بالجمرك لم يفرج عنها،ورفعت امال قضية تعويض على الفخرانى طالبته بنصف مليون جنيه. والحقيقة ان الفخرانى سبق ان ادخل بضاعة فاسده وسلم محمود مبلغ رشوة كبير فكتب له تقرير فى صالحه،ولكنه احتفظ بكمية من البولوبيف الفاسد،وفى هذه المره احضر الفخرانى بضاعة سليمة فطالبه محمود بالمبلغ المتبقى من العملية السابقة ومبلغ اضافى عن العملية الجديده،ولكن الفخرانى رفض ولكن محمود احضر العينات القديمة وقام بتحليلها لتهديد الفخرانى الذى ابلغ فتحى وتم عمل الكمين السابق لمحمود. ولكن عدالة السماء لاتنام فقد عثر رأفت واخته عايده وابنها على كرتونة بلوبيف فى حجرة محمود فأكلوا منها وماتوا جميها وقبض على محمود.
