إشتد الخلاف بصعيد مصر بين اولاد سعفان بقيادة الشيخ خليفه(عبدالخالق صالح)وأولاد أبو الخير بقيادة الشيخ سليم(فاخر فاخر)والذى فقد بصره فى حريق أشعله أولاد سعفان،ومات فيه ابوه،وصمم على أخذ الثأر،وتبادلا القتل حتى قتل حمدان(محمود فرح)هريدى إبن الشيخ سليم،والذى طلب من ابنه الكبير عواد(فريد شوقى)الأخذ بالثأر،ولكنه رفض بعد دخول حمدان السجن وفضل أن يدخل الجيش،ويبتعد عن القرية،فأعد الشيخ سليم ابنه الأصغر سالم(حسن يوسف)ليأخذ بالثأر حال خروج حمدان من السجن. عبد الرازق (حسن حامد)من اولاد سعفان كان على علاقة بالغازيه بدر(سلوى محمود) وانجب منها ابنه فواز(مراداباظه)ولكنه رفض ان يتزوجها رغم حبه لها،وفضل الزواج من ابنة عمه غاليه(هند رستم)والتى لم تنجب له،فظل قلبه معلقاً ببدر وابنه فواز،ولكنه لم يعترف بهما،بينما كان سالم يحب بدر ويعتنى بإبنها فواز ولكنها كانت مشغولة بحبها لعبد الرازق.خرج حمدان من السجن،وأنهى عواد فترة عمله بالجيش،وعاد ليعمل على مركبه بالنيل مع البحاره هنداوى(حسن أتله)وحسان(عبدالغنى النجدى)وطالبه ابوه بالثأر،فرفض،ومنع اخيه سالم من قتل حمدان،ووافق على اجتماع عقدته المحافظة للصلح بين العائلتين،ووافق الجميع على مضض.لاحظ عبدالرازق تقرب سالم لبدر وابنه فواز،فتشاجر معه وحينما تدخل عواد أسفر عراكهم عن مقتل عبد الرازق قضاءا وقدرا،فعاد الصراع بين العائلتين،خصوصا حمدان وغاليه زوجة المرحوم عبد الرازق التى صممت على الانتقام من عواد فجمعت بعض الأغنام واصطحبت خادمها جميل (احمد الحداد)وطلبت من الريس عواد ايصالهم للمحافظة المجاورة،حتى تنفرد بعواد على المركب وتقتله،وقد اعجب بها عواد وأحبها وهو لايدرى انها زوجة عبد الرازق وتريد قتله،ولما تأخرت فى قتل عواد،حاول حمدان قتل عواد فقتل بدر بدلا منه،واعترفت بدر لعواد قبل موتها بأن عبد الرازق هو والد ابنها فواز والذى اخذه سالم لرعايته بعد موت امه. خدرت غاليه بحارة المركب،فإصطدمت المركب بالصخور وتحطمت،وتمكنت غاليه من إصابة عواد فى قدمه بالرصاص وكادت غاليه تموت فى المركب المتحطم،ولكن عواد أنقذها وخرج بها للبر،حيث أصيب بالحمى نتيجة الرصاصة التى استخرجتها له غالية بسكين المطبخ، وبعد إفاقته حاولت قتله وأخبرته بحقيقة انها زوجة عبد الرازق،فأخبرها بقصته مع بدر وانه والد الطفل فواز،وجاء سالم لقتل عواد بسبب تقديمه لكفنه لأولاد سعفان،ولكن حمدان قتل سالم،فتدخل عواد وطارد حمدان وقبض عليه وسلمه للبوليس،وأخذ غاليه بعيدا عن البلد وتزوجها. (دماء على النيل)
