قرر أهل قرية شمبارى الميمونة شراء محراث للأرض، فجمعوا المبلغ المطلوب وسلموه للشاب رجب عبدالبر (عادل إمام) الذي سبق له النزول للمركز واكتساب الخبرة، وذلك للنزول للقاهرة لشراء المحراث، وسلمه غباشى عنوان الست شوشو لينال المتعة عندها، وفي محطة مصر استقبله بلبل النصاب (سعيدصالح) وأوهمه بمعرفته إياه، وصحبه إلى الكبابجى ومحل البسبوسة ثم الى الكباريه عند الراقصة إجلال (ناهدشريف) وأوهمه برغبتها فيه، وأخذ منه النقود ليحفظها له ولكنه هرب بها وأرسل إليه زميله صبحي (علي الشريف) ليدفع له حساب الكباريه، وقادته قدماه لمستوقد الفول الذى يملكه الرجل الكبير عم رضوان (سيد محمود) وابنته الشابة انشراح (ناهد جبر) التي أعجبت به ورقت لحاله، وقضى ليلته بالمستوقد، ولجأ إلى مدام شوشو (سعاد حسين) لتبحث له عن عمل، فإستأجرته لديها في الشقة، ولكنها كانت تدير شقتها للقمار والدعارة، فداهمها البوليس وأصبح رجب في الشارع، وتمكن من العثور على بلبل في محطة مصر، واكتشف خسارته لأموال المحراث في القمار وقاده للعمل لدى سيدة غنية (ميمي جمال) لرعاية كلبتها نانا، وطمع رجب في أنوثة هذه السيدة فطردته من العمل، والتقى في أحد مطاعم الشاورمه بسيدة عجوز صائدة الشباب مدام ألفت (زوزو شكيب) ودفعت له الحساب وصحبته لبيتها لتنال غرضها منه، فأكل وشرب خمرًا لتفقده الوعى وأعطته حبوبا مقوية، ولكن عند اللحظة الحاسمة هرب منها، وذهب إلى الذي لم يخدعه، وهي انشراح التي باعت حمارها مسعد الذي تنقل عليه قدر الفول من أجل دفع ثمنه إلى أبودومة (وحيدسيف) ليسافر رجب للعمل بالخارج،ويتمكن من جمع ثمن المحراث، ولكن قبض البوليس على أبو دومة لإنه نصاب، وباعه بلبل للشابة الجميلة نرجس (إميمة سليم) واهمًا إياه أنها تحبه، وصحبته لمنزلها بإغراءه بقضاء ليلة حمراء، وجاء زوجها فوزي (محمود العراقي) فجأة، فتشاجرت معه لأنه حضر دون أن يخبرها، وهي جالسة مع صديقها، وطلبت منه أن يقطع صلته نهائيا بزوجته السابقة، ويرسل لها كل متعلقاتها، فطلب من رجب القيام بالمهمة مقابل التغاضي عن وجوده مع زوجته، فرحب رجب بالمهمة، ولكنه اكتشف أن الحقيبة بها مخدرات فتركها وهرب، وقام بلبل بتدريبه على لعب البوكر وأشركه معه فى لعب القمار، وكسب رجب مبلغًا كبيرًا يكفى لشراء المحراث، ولكن جرير (جرير منصور) أحد المقامرين حاول استرداد النقود من رجب بطعنه بمطواة، ولكنه أصاب بلبل في مقتل، واستولى البوليس على مبالغ القمار، واضطر رجب ليحل محل بلبل،فتوجه لمحطة مصر لإستقبال القرويين لينصب عليهم، ولكن قبض عليه البوليس مع أول محاولة للنصب على أبو المعاطى (جورج سيدهم).
