مرسى(يونس شلبى)كمسارى اوتوبيس يسكن فوق سطوح منزل حبيبته نجفه(عفاف شعيب) صاحبة محل الخردوات وأمها عطيات (نعيمه الصغير) صاحبة المنزل تكرهه وتود ان تزوج إبنتها نجفه من صاحب القهوه المعلم حنفى (نجاح الموجى)تاجر المخدرات الغنى. يتحرش المعلم حنفى بمرسى ويتشاور معه كل يوم ليبعده عن طريقه نحو نجفه. تفاجئآلام الوضع إحدى راكبات الاوتوبيس مما يدعوا مرسى لأخذها بالاوتوبيس والركاب الى المستشفى والمكوث بجوارها حتى وضعت مولودها مما دعا هيئة النقل العام لإيقافه عن العمل وعندما عاد لمنزله فى المساء وجد ان عطيات صاحبة المنزل قد ألقت بملابسه وعفش حجرته فى الشارع واحضر المعلم حنفى بعض البلطجيه للشجار معه وضربه علقة موت ولكن نجفه استطاعت إنقاذه من أيديهم. أشار المعلم حسيب (أنور عبد المنعم) على المعلم حنفى للبحث عن عمل لمرسى مع أحد العصابات بالإسكندرية لإبعاده عن نجفه. وبالفعل توسط له عند محسن بيه (احمد فريد) لكى يعمل لديه. سافر مرسى للاسكندريه وقابل محسن بيه الذى أعطاه حقيبه لتوصيلها الى احد العملاء بأحد الفنادق ويدعى بيتر (نهاد رامى) وإحضار شنطة اخرى منه دون ان يعلم مابها. وكانت الشنطة الاولى بها نقود سيأخذها بيتر أما الثانيه فبها أكلشيهات لتزييف النقود.وفى الطريق قابله احد المنافسين لمحسن بيه وهو توفيق (مدحت غالى)ومساعدته سهام (فريده سيف النصر) وأخذوه فى احد منازل العصابه التى يديرها تيمور(متولى علوان)وسرقوا منه الشنطه وذهبت بها سهام الى بيتر وأخذت منه شنطة الاكلشيهات وسلمتها لتيمور الذى إستبدلها بأخرى مزيفه وأعطاها لتوفيق ثم ذهب بالحقيقيه الى محسن بيه وسلمها له. تأخر مرسى على نجفه التى سارعت للاسكندريه للبحث عنه فى الفندق الذى ينزل فيه وقبضت عليها العصابه الخاصة بتوفيق الذى اكتشف الخدعه والذى قبض أيضاً على مرسى وسهام وحبسهم سويا وقتل محسن وبحث عن الحقيبه الحقيقية وإجتمع الجميع فى وكر العصابه وداهمهماالبوليس بقيادة العقيد حسين(بليغ حبشى)وقبض عليهم ومعهم حنفى وحسيب. وتزوج مرسى من نجفه.
