يتزعم عفت عصابة فى الميناء لتهريب الموراد الغذائية الفاسدة والمخدرات مستندا إلى سلطات عليا تحميه، يتصدى لأحد أعوانه موظف الجمرك البسيط حمدى الذى رفض الرشوة، تلفق لحمدى تهمة ويحكم عليه بالسجن، يخرج حمدى من السجن ويفكر فى الانتقام لنفسه، يختفى عند أحد أصدقائه. ويقابل حبيبته القديمة عنايات، يتمكن عفت من خطف حمدى وعنايات ويحاول الفوز بعنايات والتخلص من حمدى بإطلاق كلابه عليه، يقبض على عفت وعصابته، ويتزوج حمدى وعنايات.
